Mens kongeriket Araluen forberedet seg på krig mot Morgarath, blir Will, vokterens lærling, og hans venn Horats sendt på et oppdrag til Keltika sammen med den unge vokteren Gilan. Men i Keltika ligger landsbyene og gruvene øde og forlatte. Evanlyn, en uthungret og medtatt jente på flukt kan fortelle dem hvorfor: Morgarath har sendt ut de fryktelige beistene sine for å ta kelterne til fange.