Året er 1968, og Vietnamkrigen pågår for fullt.

I Washington D.C. preges gatene av sinne og rasemotsetninger. Derek Strange er tidlig i tjueårene og barndomsdrømmen er i ferd med å gå i oppfyllelse: Han er nettopp uteksaminert som politimann. Hans egen bror, Dennis, er nettopp kommet tilbake fra Vietnam.

Dennis er i ferd med å etablere seg på den andre siden av loven. Det gjør ikke livet lettere for Strange, som også opplever rasisme på nært hold som svart politimann. Så blir Martin Luther King myrdet i Memphis. Det setter i gang en kjede av hendelser som for alltid vil prege og forandre livene til mange mennesker.