En mystisk kvinne som kaller seg "Lady Lonesome" annonserer i avisen etter en beskyttende gentleman. Viscount Blackhorne bestemmer seg for å hindre sin ubetenksomme venn fra å treffe denne kvinnen og vil i stedet selv gå til dette midnattsmøtet. Han blir mildt sagt forundret da han treffer en vakker kvinne som er langt fra den beregnende kurtisanen han hadde forestilt seg. Elise Dewey er nødt til å beskytte sin impulsive søster og ta hennes plass som "Lady Lonesome". Denne fremmede som venter på henne i Vauxhall Gardens får henne helt ut av balanse. Det ingen av dem merker, er at noen spionerer på deres uskyldige møte. Da viscounten blir utsatt for utpressing, må Elise akseptere hans hederlige frieri for å unngå at familien hennes, som allerede har et dårlig rykte, skal bli utsatt for enda en skandale ...
