Kjærlighet og vennskap. Et Norge i endring. Et tilfeldig møte forandrer alt. Politiet tar med seg Günther og gir Julie og moren beskjed om ikke å forlate byen. Julie forstår at moren er knust og frykter for fremtiden, men hun fatter ikke hvorfor hun lar det gå ut over Marie. Samtidig får hun en mistanke om at moren holder ting skjult for henne. – Jeg har vært blind, sa hun etter en stund og satte seg igjen. – Herregud, så blind jeg har vært. Brått grep hun Julies hender. – Hvis politiet spør, må vi ikke si noe om dette. Vi vet ingenting. Hører du? Ingenting.