Arthur, prinsesse Månestråle og Dommerik fortsetter den farefulle reisen gjennom De sju land. De må finne igjen Arthurs bestefar, den eneste som vet hvor skatten, som Arthur trenger for å velte de skumle planene til Davido, befinner seg. Men den forbannede S vil komme til å gjøre alt for å hindre de tre i å nå målet. Dette er den andre boka om Arthur.