Brett Messerschmidt har fått ansvaret for organiseringen av årets juleball og hemmelige gaveutveksling på Waverly Academy. Alt Brett ønsker seg, er en vellykket fest, i tillegg til et godnattkyss fra Sebastian Valenti. Bare så synd at Callie Vernon har lagt øynene sine på den samme gutten!

Givergleden er stor på Waverly Academy, men den eneste presangen Tinsley Carmichael har lyst til å pakke opp, er den nye kjæresten, Julian McCafferty. Men hvordan reagerer hun når hun finner ut at en annen har vært der før henne? Men hvem? Kan det være Jenny Humphrey?