Djengis Khan har samlet Mongolia til ett rike, men møter ny motstand i vest. Hans medhjelpere der har blitt drept og alliansen er dermed brutt. Han bestemmer seg for å dele opp hæren, bruke sønnene som hærførere og sende dem ut i alle retninger. Samtidig må Djengis Khan velge hvem av sønnene som skal overta etter ham, før rivaliseringen dem imellom ødelegger alt han har oppnådd. Dette er den tredje boka om Djengis Khan og etterkommerne hans.