På Kløfta er unge Simen Clausen kommet
i kontakt med magiens verden. Den
gamle einstøingen Gregers viste seg å
være verdens siste magiker, og Simen
ble lærlingen hans. Men før jobben
fullbyrdes blir Gregers drept av Nimrod,
magikerjegerne.
Den mystiske Ebub og den snakkende
katten Belz tilbyr Simen å fortsette
utdannelsen til magiker. Snart viser det
seg at de har svært skumle baktanker
med tilbudet sitt, som setter hele Kløftas
eksistens i fare. Snart står det ikke bare
om liv og død for Simen, men også dem
han er aller mest glad i. Krefter av uante
dimensjoner slippes løs. Seirer ondskapen,
er alt tapt!