En brutal bande terroriserer landsbyene i Chihuahua. De lever av sine revolvere, og plyndrer, voldtar og dreper uten nåde. Banden ledes av El Cuchillo – Kniven, en mann få har sett, men som har et grufullt rykte. Assistentene hans, El Toro og El Rojo, er ikke et hår bedre.
Rurales trenger en gringo som kan spille lovløs og sprenge forbryterligaen innenfra. Igjen er Morgan Kane den eneste som kan makte oppgaven ...
El Cuchillo lente seg enda lenger frem. Kane så for første gang ansiktet hans. En forferdelig frykt grep ham da han stirret inn i det grusomme ansiktet. Den nifse flengen av en munn fortrakk seg: – Dette er døden, señor Kane!