Året er 1955, Michael Corleone har vunnet en blodig seier i krigen mellom New Yorks mafiafamilier. Nå vil han befeste sin stilling, redde ekteskapet og føre familien over i et lovlig forretningsliv. For å klare det må han konfrontere sin farligste motstander til nå, Nick Gerasi, en tidligere bokser som jobbet seg gjennom jusstudiet som en av Corleones muskelmenn på gateplan, og som er akkurat like slu og farlig som Michael.
