Ripley Todd er stort sett fornøyd med livet. Det er bare ett stort problem: Hun har evner som både skremmer og forvirrer henne. Hun er livredd for at noen skal oppdage at hun er annerledes. likevel ser det ikke ut til at hun greier å holde de skremmende kreftene under kontroll. Vitenskapsmannen MacAllister Booke er kommet til øya for å undersøke om det er noe i ryktene om hekseri. Han føler seg sterkt tiltrukket av den unge kvinnen, selv om det for et trenet øye er tydelig at hun skjuler noe, noe hun ikke engang vil innrømme for seg selv. Dette er den andre boka i trilogien om Three Sisters Island.