Ingeborg står foran sitt gjennombrudd og må ta vanskelige valg. Hemmeligheter avsløres, både i Danmark og på Hedmarken. Johanna befinner seg brått på kanten av stupet. Så rammer tragedien, hardt og nådeløst.
Gjennom halvlukte øyne så Ingeborg på Mikko. Like før hun skulle inn på ny, snudde han seg, og øynene deres møttes. Akkurat der og da kjente hun en varm, overveldende samhørighet med ham, fornemmet hvordan sangen strakte ut en hånd over avgrunnen mellom dem. Han måtte også ha følt det, for et kort, nesten umerkelig drag av smerte gikk over ansiktet hans. Så var det borte.