Tiril, Erling og Mori har skilt lag. Tiril må flykte fra to menn som har til hensikt å drepe henne. Hun havner på en øde øy der en gåtefull, ensom kvinne holder til. Samtidig forsøker Erling fortvilet å finne henne. Mori kaster seg ut i hasardiøst eventyr på Island - å mane opp trolldomsboka Rødskinna fra en grav. En dag får Tiril et bud. Mori er i fare.
